HeadHunter проведет IPO по цене 13,5 долларов за ценную бумагу
Источник:
Российская рекрутинговая компания HeadHunter проведет первичное размещение акций (IPO) по цене 135 долларов за бумагу. Об этом говорится в четверг в материалах компании.
В общей сложности акционеры компании могут выручить 220,1 млн долларов. Среди акционеров HeadHunter — фонды Highworld Investments Limited и ELQ Investors VIII Limited, они продадут более 16 млн американских депозитарных расписок в ходе IPO.
Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, «ВТБ Капитал», BofA Merrill Lynch и Sberbank CIB выступят в качестве букраннеров. Объем IPO может вырасти до 253,1 млн долларов, если учитывать опцион, который организаторы IPO смогут реализовать в течение 30 дней, чтобы купить дополнительные 2 млн 445 тыс. 652 расписок по цене размещения.
Акции рекрутинговой компании будут представлены на американской бирже NASDAQ под тикером HHR.