РЖД разместили «зеленые» евробонды на 500 млн евро — «ВТБ Капитал»
Источник:
«Российские железные дороги» (РЖД) разместили «зеленые» еврооблигации (направленные на финансирование проектов улучшающих окружающую среду и экологию) на 500 млн евро, со ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет. Об этом сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитал» Андрей Соловьев.
«ВТБ Капитал» выступил соорганизатором размещения «зеленых» еврооблигаций РЖД объемом 500 млн евро, ставкой купона 2,2% и сроком погашения 8 лет. Сделка стала первым размещением «зеленых» еврооблигаций эмитентом из России или СНГ», — сказал топ-менеджер.
Он также отметил, что возможность размещения подобных бондов связана с экологичностью железнодорожного транспорта. «Книга заявок на пике составила почти 1,8 млн евро. В рамках сделки поступило более 130 заказов от инвесторов, что является рекордным для транзакции российского эмитента, деноминированной в евро. Существенный спрос позволил несколько раз снижать ценовые параметры сделки — с 2,5% до 2,375% и затем до 2,15-2,25%. Финальная доходность составила 2,2%. Это стало самой низкой ставкой купона в евро в истории размещений российских эмитентов», — сказал Соловьев.
По его словам, европейские инвесторы купили 49% выпуска, на российских инвесторов пришлось 26% бумаг, 18% ушло британским инвесторам, 6% — азиатским и 1% выкупили инвесторы из США. Фонды купили 46% выпуска, банки — 37%, 14% пришлось на другие типы инвесторов, и 3% купили частные банки.